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宏觀數(shù)據(jù)強力發(fā)酵 鋼鐵等三大受益板塊搶跑反彈

發(fā)表時間:2016-12-14 15:52:58??????點擊:

近日是11月份宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)的密集發(fā)布期,國家統(tǒng)計局最新數(shù)據(jù)顯示,11月份,我國居民消費價格(CPI)同比上漲2.3%,比上月上升0.2個百分點;11月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格(PPI)同比上漲了3.3%,比上個月提高了2.1個百分點;11月份規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實際增長6.2%,較10月份加快0.1個百分點。值得關(guān)注的是,宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)超預(yù)期的增長,開始傳導(dǎo)至A股市場,黑色金屬、食品飲料、裝備制造等相關(guān)受益板塊昨日表現(xiàn)強勁,成為資金追逐的熱點。今日本文特根據(jù)宏觀數(shù)據(jù),梳理分析相關(guān)受益行業(yè)的投資機會,以饗讀者。

  景氣持續(xù)食品飲料板塊上漲1.58%

  據(jù)國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,11月份,我國居民消費價格同比上漲2.3%,漲幅比上月數(shù)據(jù)上升0.2個百分點;分類別來看,11月份食品煙酒價格同比上漲2.3%,衣著上漲1.4%。

  對此,分析人士表示,隨著CPI同比漲幅連續(xù)兩月維持“2”時代,連續(xù)3個月上漲,通脹預(yù)期再起,食品飲料行業(yè)作為CPI上漲的最大貢獻者,其二級市場熱度也逐漸升溫。

  對于食品飲料板塊的投資機會,平安證券表示,在通脹預(yù)期下可關(guān)注以下三類股機會:首先是具有定價權(quán)的食品飲料龍頭,這些公司不僅需求仍處于成長期且公司市場份額高容易轉(zhuǎn)嫁成本,看好貴州茅臺、安琪酵母等。其次是各細分子行業(yè)龍頭,如雙匯發(fā)展、涪陵榨菜等;第三是本身正處于漲價趨勢中的領(lǐng)域,如啤酒、乳品、速凍食品,尤其是凈利率低的品種彈性更高。

  從昨日市場表現(xiàn)來看,CPI上漲受益的食品飲料板塊表現(xiàn)突出,板塊整體上漲1.58%,在28類申萬一級行業(yè)中排名第六;板塊內(nèi)水井坊強勢漲停,另外,山西汾酒、中葡股份、今世緣、金楓酒業(yè)、酒鬼酒、貝因美和云南能投等個股昨日漲幅也均在4%以上,分別為:7.41%、7.05%、6.93%、5.96%、5.05%、5.00%和4.56%。

  對于白酒板塊昨日的強勢表現(xiàn),有市場人士表示,白酒板塊兼具防御和成長雙重屬性,在行業(yè)旺季來臨、深港通開通的背景下,板塊近期表現(xiàn)值得繼續(xù)關(guān)注。安信證券則表示,12月份重點推薦白酒板塊。臨近年末,白酒企業(yè)動作頻繁,五糧液提出2017年普五投放將整體減量25%,計劃外按769元/瓶的出廠價執(zhí)行,挺價信號明確;茅臺則暫停43度茅臺酒開票以及15年陳年酒大單審批,預(yù)計一線酒企的主動控量調(diào)結(jié)構(gòu)將對主力產(chǎn)品價格預(yù)期形成有力支撐。可關(guān)注白酒核心標(biāo)的貴州茅臺、瀘州老窖、五糧液、古井貢酒、沱牌舍得等。除白酒外,還可關(guān)注景氣上行的乳業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈。

  鋼鐵等工業(yè)品價格上漲利好行業(yè)

  國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,11月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格PPI同比上漲了3.3%,比上個月提高了2.1個百分點;環(huán)比增長1.5%,也提高了0.8個百分點。國家統(tǒng)計局新聞發(fā)言人毛盛勇對上述數(shù)據(jù)進行解讀時表示,PPI上漲超預(yù)期主要有三個原因,其中之一為:國內(nèi)市場供求關(guān)系出現(xiàn)改善,帶動了工業(yè)品價格一定程度的上漲,特別是一些工業(yè)產(chǎn)品,包括鋼鐵、煤炭、有色、建材上漲幅度比較多。

  對于鋼鐵、煤炭、有色等周期性行業(yè)供給側(cè)改革、價格上漲,資本市場上也給予了較多回應(yīng);四季度以來,鋼鐵板塊累計上漲18.91%,在28類申萬一級行業(yè)中排名第一;建筑材料同期累計上漲8.38%,排名第三,而有色、采掘同期累計漲幅也較為居前。

  從昨日市場表現(xiàn)來看,上述周期性行業(yè)中,三鋼閩光、昊華能源2只個股漲停,另外新鋼股份、方大特鋼、*ST烯碳、大冶特鋼、中國鋁業(yè)、江南紅箭和寶鋼

  份等個股漲幅也均在4%以上,分別為:9.20%、5.82%、4.99%、4.92%、4.63%、4.42%和4.20%。

  對于市場表現(xiàn)居前的鋼鐵板塊2017年投資機會,廣發(fā)證券表示,仍看好2017年行業(yè)機會,經(jīng)濟企穩(wěn)背景下鋼市需求大概率趨穩(wěn),去產(chǎn)能的持續(xù)推進將推動行業(yè)供需格局實質(zhì)性改善,未來鋼市基本面整體上將呈現(xiàn)逐漸改善、盈利穩(wěn)中回升的基本態(tài)勢。2017年供給側(cè)改革和國企改革將是重點,重點看好優(yōu)質(zhì)龍頭鋼企:寶鋼股份、鞍鋼股份、河鋼股份、武鋼股份、首鋼股份等。但也有券商觀點相左,東北證券表示,趨勢性機會不大,結(jié)構(gòu)性機會值得把握。行業(yè)估值未到最底部,但安全邊際仍然較高。國企改革、特鋼、轉(zhuǎn)型主題等結(jié)構(gòu)性機會仍值得把握。

  值得一提的是,在周期性行業(yè)中,水泥這一細分行業(yè)漲幅相對較小,也受到了部分機構(gòu)的看好,國泰君安表示,仍堅定看好水泥股,其高度市場化和無歷史包袱特征,令盈利釋放及可持續(xù)性或好于其他周期品,今年冬季環(huán)保等限產(chǎn)或價格企穩(wěn)并創(chuàng)造開春供應(yīng)偏緊局面,個股推薦海螺水泥、冀東水泥、萬年青、華新水泥等。

  裝備制造和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)增速加快

  國家統(tǒng)計局發(fā)言人毛盛勇解讀工業(yè)數(shù)據(jù)時表示,從工業(yè)內(nèi)部來看,代表轉(zhuǎn)型升級方向的高技術(shù)產(chǎn)業(yè),11月份增長10.6%,增速比上月加快0.1個百分點。裝備制造業(yè)增長10.5%,比上月加快0.4個百分點。尤其重要的是,裝備制造業(yè)和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)成為11月份規(guī)模以上工業(yè)增速加快的主要力量,這是說明工業(yè)內(nèi)部轉(zhuǎn)型升級的態(tài)勢在增強。

  分析人士表示,裝備制造業(yè)和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)是我國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型主要領(lǐng)域之一,未來發(fā)展空間廣闊。

  對于裝備制造業(yè)2017年的機會,華安證券表示,看好軌道交通細分領(lǐng)域的機會;預(yù)計“十三五”期間鐵路投資將有望超過3.5萬億元,城軌投資有望超過2萬億元,城軌建設(shè)投資有望實現(xiàn)翻倍增長。整個軌交行業(yè)將比較充分的受益于行業(yè)增長。同時,投融資機制的改革,各地紛紛探索適合本地情況的PPP模式,也將給軌道交通建設(shè)帶來巨大助推力。推薦標(biāo)的:康尼機電、永貴電器、神州高鐵、運達科技、輝煌科技、眾合科技等。

  從二級市場表現(xiàn)來看,在與裝備制造業(yè)和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)相關(guān)的板塊中,航天軍工近日異動明顯,僅從昨日市場表現(xiàn)來看,板塊內(nèi)通達動力漲停,另外,中國船舶、中船防務(wù)、華錦股份、中國嘉陵、巨力索具和亞星錨鏈等個股漲幅也均超5%。對于軍工板塊短期機會,華創(chuàng)證券表示,短期推薦關(guān)注低估值品種,包括傳統(tǒng)的優(yōu)質(zhì)軍工龍頭中直股份(直升機板塊上市平臺)、中航機電(機電板塊上市平臺且員工持股已完成)、四創(chuàng)電子(低估值雷達龍頭),以及耐威科技(慣導(dǎo)+MEMS+航電的整體布局),銀河電子(低估值高增速的民參軍品種)和大立科技(軍用紅外器件龍頭)。另外還可關(guān)注雷科防務(wù)(背靠北理工的雷達信號處理專家),振芯科技(高爆發(fā)的研發(fā)型軍工信息化企業(yè))。

      來源:富寶

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