我國(guó)鋼管行業(yè)發(fā)展問(wèn)題分析和趨勢(shì)
經(jīng)過(guò)連續(xù)10年高達(dá)15%的快速增長(zhǎng)，我國(guó)鋼管總產(chǎn)能已經(jīng)近7000萬(wàn)噸。中國(guó)鋼管協(xié)會(huì)(CSPA)數(shù)據(jù)顯示，2010年我國(guó)鋼管產(chǎn)量增長(zhǎng)近10%至5765萬(wàn)噸，約占全球總產(chǎn)量的一半，其中55%以上為焊管。2010年我國(guó)鋼管表面消費(fèi)量為5162萬(wàn)噸，年增幅超8%。專(zhuān)業(yè)冷軋鋼,冷軋板卷,電解板,電解卷,熱軋鋼,熱軋板卷生產(chǎn)廠(chǎng)家---東莞市威達(dá)五金廠(chǎng).
中國(guó)鋼鐵協(xié)會(huì)(CISA)的數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)2011年上半年共生產(chǎn)了3072萬(wàn)噸鋼管，比去年同期增長(zhǎng)近20%。中國(guó)鋼管協(xié)會(huì)此前預(yù)計(jì)今年鋼管總產(chǎn)量可能會(huì)達(dá)到6000萬(wàn)噸，其中焊管和無(wú)縫管的比例為55︰45。
業(yè)內(nèi)專(zhuān)家預(yù)計(jì)，今年我國(guó)鋼管行業(yè)仍將面臨高成本、高產(chǎn)出、高需求、低利潤(rùn)的局面。嚴(yán)重的產(chǎn)能過(guò)剩和過(guò)快的擴(kuò)張加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度，而這也是我國(guó)鋼管行業(yè)“十二五”規(guī)劃(2011年～2015年)須解決的主要問(wèn)題之一。
鋼管行業(yè)快速發(fā)展
2009年，盡管?chē)?guó)外管材制造商都在大幅減產(chǎn)和裁員，但我國(guó)鋼廠(chǎng)卻很幸運(yùn)地?cái)[脫了全球金融危機(jī)的影響。這一切主要?dú)w功于中央政府對(duì)基建項(xiàng)目的刺激性投資，使建筑行業(yè)和房地產(chǎn)行業(yè)對(duì)鋼管產(chǎn)生了大量新需求。
盡管2009年國(guó)外需求低迷和歐美貿(mào)易訴訟曾導(dǎo)致我國(guó)鋼管出口驟減42%，但我國(guó)國(guó)內(nèi)鋼管產(chǎn)量卻依然增長(zhǎng)了13%至5200萬(wàn)噸，遠(yuǎn)超多數(shù)業(yè)內(nèi)觀察家的預(yù)期。
由于市場(chǎng)前景看好，自2009年起我國(guó)管材行業(yè)就開(kāi)始大規(guī)模擴(kuò)張，不少鋼廠(chǎng)都在興建新項(xiàng)目，認(rèn)為我國(guó)的城市化進(jìn)程將帶動(dòng)管材消費(fèi)量的大爆發(fā)。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)2009年～2011年我國(guó)將新增1000萬(wàn)噸左右的無(wú)縫管產(chǎn)能。
但2010年市場(chǎng)卻開(kāi)始出現(xiàn)變化。由于中央政府加大了對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)的調(diào)控力度，主要依靠建筑業(yè)支撐的我國(guó)焊管行業(yè)的增速大幅放緩，當(dāng)年的總產(chǎn)量?jī)H同比上漲6.5%。
但是，受?chē)?guó)內(nèi)和海外下游行業(yè)復(fù)蘇這一利好消息的帶動(dòng)，無(wú)縫管行業(yè)產(chǎn)量增長(zhǎng)強(qiáng)勁。由于我國(guó)制造商和出口商在新興市場(chǎng)的表現(xiàn)搶眼，去年無(wú)縫管業(yè)的發(fā)展遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期。
今年初中國(guó)鋼管協(xié)會(huì)曾在一份報(bào)告中預(yù)測(cè)，受產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩和原料成本上漲的拖累，今年我國(guó)鋼管行業(yè)的交易環(huán)境可能會(huì)不斷惡化。報(bào)告還說(shuō)：“由于管材需求上升，當(dāng)部分新工廠(chǎng)提高產(chǎn)能利用率時(shí)，鋼廠(chǎng)將不得不面臨難以提高利潤(rùn)率的困境。”
今年前6個(gè)月，我國(guó)國(guó)內(nèi)管材供應(yīng)量的增幅高于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇拉動(dòng)的需求增幅。此舉導(dǎo)致價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)加劇，而市場(chǎng)價(jià)格也一直受到原料成本的壓力。
市場(chǎng)人士指出，貿(mào)易商已經(jīng)停止囤貨，中央政府收緊信貸、需求疲軟和市場(chǎng)情緒搖擺不定等因素都抑制了市場(chǎng)投機(jī)行為。但也有人士指出，今夏隨著保障房建設(shè)的加速，管材產(chǎn)量可能出現(xiàn)反彈。
鋼管出口計(jì)劃在“十二五”重回千萬(wàn)噸
我國(guó)不僅自身鋼管需求巨大且增長(zhǎng)迅速，同時(shí)還是出口大國(guó)。2010年我國(guó)出口650萬(wàn)噸鋼管，約占總產(chǎn)量的11%。而今年前5個(gè)月由于第二季度海外訂單增加，出口占比提升至13%。
上半年由于政府持續(xù)收緊信貸，我國(guó)國(guó)內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)平淡，因而鋼廠(chǎng)只能冀望于出口。今年鋼管出口量有望達(dá)到800萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng)23%。我國(guó)海關(guān)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至今年5月份，無(wú)縫管和焊管的出口均價(jià)分別提高了19%和25%。
2008年我國(guó)管材制造商的出口量將近1000萬(wàn)噸。在近來(lái)公布的“十二五”規(guī)劃中，再次提出2015年之前將管材出口量增至1000萬(wàn)噸。一旦目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，國(guó)內(nèi)需求和出口相結(jié)合將有效平衡市場(chǎng)供需。此外，為平衡市場(chǎng)，控制生產(chǎn)規(guī)模和淘汰落后產(chǎn)能已經(jīng)被提上議事日程。
無(wú)縫管產(chǎn)能迅速擴(kuò)張出口強(qiáng)勁
去年我國(guó)無(wú)縫管產(chǎn)量為2528萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15%，其主要原因在于出口增長(zhǎng)20%、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)復(fù)蘇和無(wú)縫管產(chǎn)能擴(kuò)張。因?yàn)楫?dāng)年大型無(wú)縫管廠(chǎng)的增幅都十分平緩，不及10%，所以產(chǎn)量增長(zhǎng)的最大功臣是追逐高利潤(rùn)率的眾多小鋼廠(chǎng)。
今年上半年無(wú)縫管產(chǎn)量繼續(xù)增長(zhǎng)，總產(chǎn)量達(dá)1270萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.4%。但是，由于國(guó)內(nèi)終端用戶(hù)的需求不如去年同期強(qiáng)勁，此番增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿υ谟趪?guó)內(nèi)產(chǎn)能增加和海外需求改善。
隨著新產(chǎn)能投產(chǎn)、全球需求增加，2011年我國(guó)的無(wú)縫管產(chǎn)量預(yù)計(jì)將達(dá)到2700萬(wàn)噸~2800萬(wàn)噸，比去年增加8%。
今年我國(guó)無(wú)縫管產(chǎn)能有可能達(dá)到3300萬(wàn)噸，包括今年底可能投產(chǎn)的400萬(wàn)噸軋鋼產(chǎn)能。根據(jù)中國(guó)鋼管協(xié)會(huì)的相關(guān)數(shù)據(jù)，目前我國(guó)約有350條無(wú)縫管生產(chǎn)線(xiàn)。
2009年~2011年，全球預(yù)計(jì)將新增1500萬(wàn)噸的無(wú)縫管產(chǎn)能，其中2/3出自我國(guó)，目前我國(guó)已占全球無(wú)縫管總產(chǎn)能的50%以上。雖然新產(chǎn)能預(yù)計(jì)多為油井管和鍋爐管等高附加值產(chǎn)品，但也包括部分結(jié)構(gòu)型和液體運(yùn)輸用商業(yè)級(jí)產(chǎn)品。
受政府緊縮信貸政策的部分影響，今年的無(wú)縫管現(xiàn)貨市場(chǎng)過(guò)于平淡。市場(chǎng)人士表示：“由于鋼價(jià)持續(xù)波動(dòng)，現(xiàn)在買(mǎi)家都變得更為謹(jǐn)慎，大多持靜觀其變的想法。”
2007年前，國(guó)內(nèi)無(wú)縫管市場(chǎng)價(jià)格主要受全球需求的影響。但一位業(yè)內(nèi)人士透露，自那以后鋼廠(chǎng)將融資和采購(gòu)基本原料視為同等大事，因此無(wú)縫管價(jià)格變化趨勢(shì)主要決定于鋼廠(chǎng)的現(xiàn)金流狀況。
方坯價(jià)格作為無(wú)縫管現(xiàn)貨價(jià)的決定性要素之一，今年大部分時(shí)間里都很強(qiáng)勢(shì)。盡管無(wú)縫管價(jià)格因此被推高，但產(chǎn)能過(guò)剩和需求疲軟仍有可能拖累今年價(jià)格漲勢(shì)。
強(qiáng)勁的海外需求支撐著我國(guó)無(wú)縫管持續(xù)穩(wěn)定出口，而國(guó)內(nèi)鋼廠(chǎng)也積極在東南亞、南美、中東、非洲等新市場(chǎng)開(kāi)拓業(yè)務(wù)。
在出口產(chǎn)品中，逾40%為油田專(zhuān)用管，38%為線(xiàn)管、18%為鍋爐管。今年前5個(gè)月，我國(guó)無(wú)縫管出口量增長(zhǎng)28%至176萬(wàn)噸，部分市場(chǎng)人士預(yù)計(jì)今年出口總量將達(dá)到400萬(wàn)噸。
目前印度已經(jīng)取代美國(guó)成為我國(guó)無(wú)縫管，頭號(hào)出口目的國(guó)。受貿(mào)易訴訟的影響，美國(guó)和歐洲自2009年起甚至連中國(guó)的前十大出口目的國(guó)榜單也不入。近來(lái)由于政治動(dòng)亂，部分中東和北非國(guó)家在我國(guó)的采購(gòu)量也有所下降，因而在榜單上的名次也有所滑落。
今年前5個(gè)月，我國(guó)無(wú)縫管進(jìn)口量為109117噸，同比增長(zhǎng)4%。近年來(lái)，經(jīng)過(guò)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，我國(guó)95%的產(chǎn)品需求都可以實(shí)現(xiàn)自給，進(jìn)口的無(wú)縫管也多為高價(jià)值的特級(jí)鍋爐管和油井管。
焊管產(chǎn)能過(guò)剩轉(zhuǎn)戰(zhàn)出口
我國(guó)是全球第一大焊管生產(chǎn)國(guó)，共有2000多家制造商，且多為私營(yíng)企業(yè)。中國(guó)鋼管協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，由于帶鋼供應(yīng)旺盛、建筑業(yè)需求強(qiáng)勁，2010年我國(guó)焊管產(chǎn)能(圓管和中空型材)已達(dá)4100萬(wàn)噸。其中約40%為小型(口徑<325毫米)電阻焊管，約25%為口徑325毫米~660毫米的電阻焊管，余下部分則是大口徑埋弧焊管。
由于中央政府加大了對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)的調(diào)控力度，去年我國(guó)的焊管總產(chǎn)量?jī)H為3237萬(wàn)噸，同比增幅僅6.5%。盡管焊管行業(yè)發(fā)展持續(xù)放緩至2011年初，但第二季度受建筑業(yè)需求回升的拉動(dòng)，產(chǎn)量又重現(xiàn)快速增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)鋼管協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，今年上半年我國(guó)焊管產(chǎn)量同比增長(zhǎng)25%至1802萬(wàn)噸。
我國(guó)焊管行業(yè)的產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩，由此直接導(dǎo)致供應(yīng)過(guò)剩并引起廠(chǎng)商的價(jià)格戰(zhàn)。但市場(chǎng)對(duì)如何解決產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題卻是意見(jiàn)不一。例如，毛坯行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能的舉措就不被看好，因?yàn)樵跇I(yè)內(nèi)人士看來(lái)，目前產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題在產(chǎn)品種類(lèi)上比在產(chǎn)品總量上表現(xiàn)得更為明顯。
一位業(yè)內(nèi)人士評(píng)論道：“石油和天然氣焊接管線(xiàn)管以及油井管等部分管材的產(chǎn)能太大，但輕工業(yè)和機(jī)械行業(yè)的焊管需求卻無(wú)法全部滿(mǎn)足。”
目前，我國(guó)在建焊管擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目多集中在西北地區(qū)，鋼鐵產(chǎn)能少、運(yùn)輸成本高。業(yè)內(nèi)人士稱(chēng)，這些投資符合中央開(kāi)發(fā)西部地區(qū)策略的要求。今年西部地區(qū)據(jù)稱(chēng)將新增300萬(wàn)噸的焊管產(chǎn)能，足以滿(mǎn)足當(dāng)?shù)鼗?xiàng)目的管材需求。
與無(wú)縫管行業(yè)相比，我國(guó)焊管業(yè)對(duì)外貿(mào)的依賴(lài)度不高，但國(guó)內(nèi)的產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題卻逼得鋼廠(chǎng)不得不尋求出口機(jī)會(huì)。由于海外需求改善，價(jià)格極具競(jìng)爭(zhēng)力，加之國(guó)內(nèi)需求增速放緩，不少鋼廠(chǎng)自去年起開(kāi)始重返出口市場(chǎng)。
今年前5個(gè)月，我國(guó)焊管出口量同比增長(zhǎng)36%至143萬(wàn)噸。廣泛用于建筑行業(yè)的商用焊管約占今年焊管出口總量的40%~50%，但隨著油價(jià)回升，油氣運(yùn)輸專(zhuān)用焊接管線(xiàn)管的出口量增長(zhǎng)最快(1月~5月份增幅高達(dá)90%)。去年管線(xiàn)管出口量約占全國(guó)焊管出口總量的40%。
鋼廠(chǎng)人士指出，雖然擴(kuò)大出口有助于轉(zhuǎn)移國(guó)內(nèi)供應(yīng)過(guò)剩的壓力，但前景依然不確定。目前國(guó)內(nèi)管材廠(chǎng)依然難以通過(guò)提價(jià)來(lái)轉(zhuǎn)嫁上游原料上漲的成本，而人民幣的不斷升值也會(huì)削弱國(guó)內(nèi)鋼廠(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。由于全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)依然不明朗、生產(chǎn)成本也不斷上漲，今夏管材新訂單已經(jīng)呈放緩之勢(shì)。
進(jìn)口方面，今年前5個(gè)月我國(guó)共進(jìn)口117806噸焊管，同比增長(zhǎng)13%。業(yè)內(nèi)人士稱(chēng)，進(jìn)口產(chǎn)品大多不是標(biāo)準(zhǔn)商用管材，部分用于發(fā)展迅速的機(jī)械行業(yè)和設(shè)備制造行業(yè)。(來(lái)源：中國(guó)冶金報(bào))
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