中潤(rùn)資源海外購(gòu)礦被攪局 諾貝礦業(yè)否決出價(jià)條件
冷軋鋼、冷軋板、電解板,冷軋中寬帶,東莞冷軋鋼、惠州冷軋鋼,東莞、惠州冷軋中寬帶,東莞、惠州冷軋帶鋼,東莞、惠州冷軋板卷,東莞、惠州電解板,深圳冷軋中寬帶,廣州冷軋中寬帶,珠三角冷軋中寬帶。45#鋼,65Mn，東莞45#鋼，惠州45#鋼,東莞65Mn,惠州65Mn,廣州45#鋼,廣州65Mn,東莞45#剛加工生產(chǎn)第一品牌惠州南鋼,惠州45#鋼加工生產(chǎn)第一品牌惠州南鋼，東莞65Mn加工生產(chǎn)第一品牌惠州南鋼,惠州65Mn加工生產(chǎn)第一品牌惠州南鋼，深圳45#鋼,深圳65Mn,佛山45#鋼,佛山65Mn,重慶45#鋼,重慶65Mn,江浙45#鋼,江浙65Mn。冷軋中寬帶、中寬帶、東莞冷軋中寬帶、東莞中寬帶、惠州冷軋中寬帶、惠州中寬帶、東莞冷軋板、惠州冷軋板、東莞冷軋帶鋼、惠州冷軋帶鋼。頻頻出擊海外收購(gòu)金礦的中潤(rùn)資源遭遇重大挫折。公司昨日公告，7日接澳大利亞上市公司諾貝礦業(yè)通知，在該公司當(dāng)日召開(kāi)的臨時(shí)股東大會(huì)上，中潤(rùn)國(guó)際礦業(yè)認(rèn)購(gòu)1.018億股普通股的出價(jià)條件未能獲得半數(shù)以上有效表決權(quán)的支持，本次認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)未獲通過(guò)。中潤(rùn)資源昨日低開(kāi)低走，收盤(pán)跌幅5.56%。
此前，中潤(rùn)資源在9月27日公告稱，與諾貝礦業(yè)達(dá)成協(xié)議，諾貝礦業(yè)分兩期向中潤(rùn)國(guó)際與中潤(rùn)香港(大股東全資子公司)增發(fā)股份：第一期以約合人民幣1.06元/股的價(jià)格向中潤(rùn)國(guó)際增發(fā)1.018億股普通股，對(duì)價(jià)金額約合10771萬(wàn)元。第二期以約合人民幣1.19元/股的價(jià)格向中潤(rùn)香港增發(fā)3.8億股普通股，對(duì)價(jià)金額約合45232萬(wàn)元，中潤(rùn)香港同時(shí)獲得2.409億股期權(quán)(認(rèn)股價(jià)格0.23澳元/股，有效期3年)。中潤(rùn)國(guó)際與中潤(rùn)香港合計(jì)投資5.6億元，持有諾貝礦業(yè)41.51%股份，并獲得對(duì)方控制權(quán)。
此前本報(bào)《上市公司蜂擁“出海”購(gòu)礦重重迷霧背后或藏玄機(jī)》一文曾經(jīng)將中潤(rùn)資源收購(gòu)諾貝礦業(yè)與瓦圖科拉金礦公司進(jìn)行過(guò)比較，指出雖然諾貝礦業(yè)的品位與儲(chǔ)量都不如瓦圖科拉，但中潤(rùn)資源對(duì)前者的收購(gòu)價(jià)要遠(yuǎn)高于后者。
不過(guò)，這筆對(duì)于諾貝礦業(yè)原股東看似劃算的買(mǎi)賣(mài)卻遭到了諾貝礦業(yè)臨時(shí)股東大會(huì)的否決。后者發(fā)布的公告顯示，2.5億股投了贊成票，2.67億股投了反對(duì)票，還有12.4萬(wàn)股投棄權(quán)票。其主要原因在于半路殺出了強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，另一家澳大利亞上市公司ResoluteMiningLimited(股票代碼：RSG)10月25日提出，愿以可換股票據(jù)的形式向諾貝礦業(yè)提供8500萬(wàn)美元的融資，全部換股后將取得諾貝礦業(yè)全面攤薄后19.99%的股權(quán)。此外，RSG還將立即提供2000萬(wàn)美元短期融資額度的擔(dān)保。
一位并購(gòu)行業(yè)人士分析，這份融資協(xié)議與中潤(rùn)資源及其一致行動(dòng)人提供的協(xié)議相比存在三個(gè)優(yōu)勢(shì)：首先，RSG并不謀求諾貝礦業(yè)的控制權(quán)，而中潤(rùn)資源兩期融資完成后將要取得諾貝礦業(yè)的控制權(quán);其次，中潤(rùn)資源提供的方案比RSG需要增發(fā)更多股份，對(duì)原有股東權(quán)益攤薄更多;再次，中潤(rùn)資源還需要獲得國(guó)內(nèi)有關(guān)政府部門(mén)多個(gè)環(huán)節(jié)的審批，會(huì)影響融資進(jìn)程。
同時(shí)，根據(jù)公開(kāi)信息，RSG有在非洲運(yùn)營(yíng)金礦的經(jīng)驗(yàn)，其中包括馬里的Syama金礦。因此，在融資額略勝中潤(rùn)資源的情況下，RSG的條件對(duì)投資者更有吸引力。
綜合以上原因，盡管諾貝礦業(yè)的董事會(huì)多次敦請(qǐng)投資者在投票時(shí)支持中潤(rùn)資源，但笑到最后的還是RSG。諾貝礦業(yè)11月8日發(fā)布了融資進(jìn)展性公告，表示由于股東否決了中潤(rùn)資源提供的兩期融資，由于面臨營(yíng)運(yùn)資金和短期償債的壓力，董事會(huì)不得不決定接受RSG的融資計(jì)劃。RSG在原有條件基礎(chǔ)上，進(jìn)一步向諾貝礦業(yè)提供了1500萬(wàn)美元的短期融資和2000萬(wàn)美元短期貸款展期的擔(dān)保。
類(lèi)似的情況也出現(xiàn)在中潤(rùn)資源收購(gòu)?fù)邎D科拉的過(guò)程中，在中潤(rùn)資源第一期注資后曾有一家注冊(cè)地為中國(guó)香港的投資公司ShengenXintaiInternationalMineIndustryGroupCo.Ltd.曾試圖獲得目標(biāo)公司的控制權(quán)，不過(guò)后者突然放棄。此后中潤(rùn)資源提出了第二期的注資方案，目前在收購(gòu)?fù)邎D科拉過(guò)程中，中潤(rùn)資源還沒(méi)有遇到其他對(duì)手。(上海證券報(bào))
- 上一篇：我國(guó)1-10月金屬礦采礦業(yè)投資同比增速普遍回落 2012/11/9
- 下一篇：如何破解我國(guó)鋼鐵業(yè)“兩低一高”現(xiàn)狀 2012/11/9
